基金建議書(shū)4篇
現(xiàn)如今,建議書(shū)在我們的視野里出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高,在寫(xiě)作上,建議書(shū)有一定的書(shū)寫(xiě)規(guī)范。來(lái)參考自己需要的建議書(shū)吧!以下是小編為大家收集的基金建議書(shū)4篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
基金建議書(shū) 篇1
各位工友們:
浙江佳龍電子有限公司“愛(ài)心基金會(huì)”成立于XX年,多年來(lái),本基金會(huì)一直秉承董事長(zhǎng)楊永龍先生“以人為本、時(shí)刻關(guān)注員工”的指導(dǎo)方針,基金會(huì)自成立以來(lái)向公司困難員工捐款已達(dá)數(shù)十萬(wàn),積極發(fā)揮了基金會(huì)其切實(shí)幫助困難員工,為困難員工排憂解難的作用,真正地把公司和員工的“愛(ài)心”獻(xiàn)給了最需要我們幫助的員工!
本基金會(huì)的資金來(lái)源于兩部分,一部分是公司董事長(zhǎng)的個(gè)人捐款,一部分是員工的愛(ài)心捐助。
基金會(huì)的資金采用專款專用,主要用于:一是每年年底時(shí),家庭困難的員工向公司基金會(huì)申請(qǐng)困難補(bǔ)助;二是員工日常當(dāng)中因個(gè)人特殊情況(如生重病、家中出現(xiàn)異常變故等)可向公司基金會(huì)申請(qǐng)困難補(bǔ)助。
“愛(ài)心”無(wú)止境,我們的行動(dòng)腳步不能停下,因?yàn)榭赡墁F(xiàn)在或在將來(lái)還有需要我們幫助的員工,或是我們自己需要?jiǎng)e人的幫助。
為了讓我們自己的“愛(ài)心基金會(huì)”辦的越來(lái)越好,讓更多的員工受益,我們向全體員工發(fā)出建議,渴望大家都能參與進(jìn)來(lái),獻(xiàn)出我們的一點(diǎn)“愛(ài)”,讓這份涌動(dòng)的`“愛(ài)心”永遠(yuǎn)留在我們佳龍全體員工的心中。
參與方式:部門(mén)經(jīng)理每月工資中捐助40元;車間主任、倉(cāng)庫(kù)主管、模具老師及科室人員每月工資中捐助20元;其他員工每月工資中捐助2元。
此次,公司董事長(zhǎng)楊永龍先生個(gè)人已經(jīng)向基金會(huì)捐款10000元,在此,我們基金會(huì)對(duì)楊董表示衷心的感謝和最誠(chéng)摯的謝意!本行動(dòng)從20xx年9月份開(kāi)始,員工參與采用個(gè)人自愿,如員工不同意參與的,可到辦公室申明一下,謝謝合作!
點(diǎn)滴愛(ài)心、集眾人之力、珍愛(ài)身邊的每一個(gè)人
基金建議書(shū) 篇2
全體會(huì)員同志們:
在您的積極參與和大力支持下,分行"愛(ài)心基金"于20xx年成功啟動(dòng)并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
兩年多來(lái),有因倒塌房屋、居無(wú)定所的員工得到了"愛(ài)心基金"的救援;有身患絕癥、命懸一絲的員工得到了"愛(ài)心基金"的`幫助;有突遇慘烈災(zāi)難、悲痛欲絕的員工得到了"愛(ài)心基金"的溫暖。
這些曾受到"愛(ài)心基金"救助,已逐步走出生活困境和陰霾天空的員工,他們無(wú)一不對(duì)您的綿綿愛(ài)心和款款情意由然崇敬、深深感激!"愛(ài)心基金"已成為全行員工奉獻(xiàn)愛(ài)心的"橋梁",傳遞情感的"紐帶"、避風(fēng)躲雨的"港灣"和人生旅途的"加油站"。
只要人人都獻(xiàn)出一點(diǎn)愛(ài),我們生活的工行將會(huì)變成"溫馨的家園"。
"愛(ài)心"仍需要接力傳遞,"基金"仍需要壯大延續(xù),行內(nèi)那些患重疾遇災(zāi)難的兄弟姐妹仍企盼您給予援助和關(guān)愛(ài)。
為此,分行工會(huì)決定,在6月份開(kāi)展會(huì)員"工資一日捐"活動(dòng),建議全體會(huì)員積極參與為"愛(ài)心基金"繼續(xù)募集善款。
各級(jí)工會(huì)負(fù)責(zé)組織好捐款活動(dòng)。
一分一厘都是愛(ài),分分厘厘總關(guān)情。
分行工會(huì)希望通過(guò)會(huì)員"工資一日捐"活動(dòng),把您的愛(ài)心傳遞,把您的善舉表達(dá),把您的品德播撒,把您的情意留下。
我們企盼您的參與!
我們企盼您的支持!
我們代表受援助的員工向您致以深深的謝意!
基金建議書(shū) 篇3
一、基本判斷
今年來(lái)受央行緊縮貨幣政策影響,債市遭遇連番調(diào)整,但伴隨悲觀預(yù)期的不斷修正,債市魅力將再次展現(xiàn),特別是信用債投資價(jià)值日漸提升。截至20xx年7月27日,現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高,一年期及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%,高于國(guó)債、金融債及定期存款,是投資者理財(cái)?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定,加息周期步入尾聲,債券市場(chǎng)前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場(chǎng),但可以通過(guò)購(gòu)買債券型基金間接進(jìn)入。
二、嘉實(shí)信用債基金的優(yōu)勢(shì)
1、息票創(chuàng)新高。現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高,1年及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過(guò)6%,高于國(guó)債、金融債及定期存款,隨著通脹逐步穩(wěn)定,加息周期進(jìn)入尾聲,債券市場(chǎng)前景看好。
2、跨越投資門(mén)檻,分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在
銀行間市場(chǎng),一般單筆交易至少上千萬(wàn)元,由于其專屬性及高門(mén)檻使得普通投資者無(wú)法涉足,投資本基金可以輕松跨越投資門(mén)檻。
3、嘉實(shí)基金的強(qiáng)大管理能力。截止20xx年6月末,嘉實(shí)基金管理團(tuán)隊(duì)管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)500億元,核心投研人員均有超過(guò)5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)及流程,都為本基金的運(yùn)作提供有力保障。嘉實(shí)基金20xx年榮獲“金牛基金公司”殊榮。
三、嘉實(shí)信用債券型證券投資基金產(chǎn)品概要
【基金代碼】070025 (A類) 070026 (C類)
【基金簡(jiǎn)稱】嘉實(shí)信用債券
【基金類型】契約型,開(kāi)放式,債券型
【投資目標(biāo)】本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
【投資范圍】本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場(chǎng)工具、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、權(quán)證、以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)。本基金不從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,但可以參與一級(jí)市場(chǎng)股票首次公開(kāi)發(fā)行或增發(fā),還可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的.股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個(gè)月內(nèi)賣出。
【投資策略】本基金將深刻的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,通過(guò)自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用,力爭(zhēng)持續(xù)達(dá)到或超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),為投資者長(zhǎng)期穩(wěn)定地保值增值。
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】中國(guó)債券總指數(shù)收益率
【擬任基金經(jīng)理】
陳雯雯女士,北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士,5年證券從業(yè)經(jīng)歷,具有基金從業(yè)資格,嘉實(shí)基金固定收益部投資組合經(jīng)理。20xx年7月加盟嘉實(shí)基金,曾任信用分析師。
【風(fēng)險(xiǎn)收益特征】本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
【收益分配】在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤(rùn)的20%。基金合同生效不滿三個(gè)月,收益可不分配。
四、投資建議
嘉實(shí)信用債證券投資基金分為A類和C類,其中A類含有認(rèn)購(gòu)和贖回費(fèi)用,適合長(zhǎng)期投資者參與。C類無(wú)認(rèn)購(gòu)和贖回費(fèi)用,只收取0.35%的管理費(fèi),管理費(fèi)按日計(jì)提,并不影響凈值,適合短期投資者。
按照目前銀行間債券市場(chǎng),該基金投資收益率有望達(dá)到年化5-7%的收益,由于不介入長(zhǎng)期債券市場(chǎng)和股市,因此虧損風(fēng)險(xiǎn)幾乎為0。具備較強(qiáng)的安全性。可作為短期理財(cái)品種積極配置。
基金建議書(shū) 篇4
尊敬的xxx:
20xx年7月30日,鑒于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況,結(jié)合我對(duì)股票市場(chǎng)的理解,為您提供了首份基金投資建議,并表明了我的綜合判斷。
2個(gè)月過(guò)去了,市場(chǎng)基本按照預(yù)期震蕩向下,期間,最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場(chǎng)情況,按照趨勢(shì)交易理論,黃金分割的點(diǎn)位與上漲(下跌)幅度度量,我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議,供你參考;再次感謝您的信任和支持,未來(lái),我將視具體的形勢(shì)變化為您提供不定時(shí)的投資建議,本次建議如下:
一、基本判斷:
市場(chǎng)下跌的`原因:
1、下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出,是造成股票市場(chǎng)失血下跌的主要原因;
2、新股發(fā)行次第不斷,尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,將有一批小企業(yè)集中上市,對(duì)市場(chǎng)資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一;
3、投資人信心不足,導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守,認(rèn)賠出局;
4、全球投資人對(duì)美國(guó)量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂,以及由于美國(guó)著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,也是負(fù)面影響之一;
5、投資人出于鎖定年度投資利潤(rùn)的需要,賣出一些獲利豐厚的股票,導(dǎo)致的局部資金供求不平衡;
未來(lái)向好的因素:
1、中國(guó)率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影,符合預(yù)期;
2、未來(lái)通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期,與投資相關(guān)的股票市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)會(huì)有相應(yīng)的反映;
3、二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法;更有一些,按照技術(shù)分析理論,認(rèn)為目前市場(chǎng)走的是下跌c浪,也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是,投資市場(chǎng)在趨勢(shì)的拐點(diǎn)形成上,往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、用較長(zhǎng)的時(shí)間(xx年)來(lái)看,中國(guó)的人口紅利,城市化進(jìn)程,消費(fèi)升級(jí)都處于快速上升的時(shí)期,長(zhǎng)期投資股票市場(chǎng)才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào),以滿足未來(lái)家庭消費(fèi)的需要;
5、市場(chǎng)短期雖有繼續(xù)下探的可能,但是,在2800點(diǎn)以下,市場(chǎng)估值明顯不貴,具有投資價(jià)值。現(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為,現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的;
6、如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌,以每下跌xx%增加配置15%進(jìn)行超比例配置。可以說(shuō),現(xiàn)在的下跌,給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會(huì),現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼,理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊(證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨)就極具投資價(jià)值。
綜上,擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的,現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例(40%—50%)的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對(duì)隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。
我將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)出現(xiàn)的變化,隨時(shí)為您提供投資建議。
此致
敬禮!
建議人:xxx
日期:20xx年x月x日
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