基金建議書

時(shí)間：2022-11-16 05:37:02 建議書我要投稿

基金建議書4篇

　　現(xiàn)如今，建議書在我們的視野里出現(xiàn)的頻率越來越高，在寫作上，建議書有一定的書寫規(guī)范。來參考自己需要的建議書吧！以下是小編為大家收集的基金建議書4篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金建議書4篇

基金建議書篇1

各位工友們：

　　浙江佳龍電子有限公司“愛心基金會”成立于XX年，多年來，本基金會一直秉承董事長楊永龍先生“以人為本、時(shí)刻關(guān)注員工”的指導(dǎo)方針，基金會自成立以來向公司困難員工捐款已達(dá)數(shù)十萬，積極發(fā)揮了基金會其切實(shí)幫助困難員工，為困難員工排憂解難的作用，真正地把公司和員工的“愛心”獻(xiàn)給了最需要我們幫助的員工!

　　本基金會的資金來源于兩部分，一部分是公司董事長的個(gè)人捐款，一部分是員工的愛心捐助。

　　基金會的資金采用專款專用，主要用于：一是每年年底時(shí)，家庭困難的員工向公司基金會申請困難補(bǔ)助;二是員工日常當(dāng)中因個(gè)人特殊情況(如生重病、家中出現(xiàn)異常變故等)可向公司基金會申請困難補(bǔ)助。

　　“愛心”無止境，我們的行動腳步不能停下，因?yàn)榭赡墁F(xiàn)在或在將來還有需要我們幫助的員工，或是我們自己需要?jiǎng)e人的幫助。

　　為了讓我們自己的“愛心基金會”辦的越來越好，讓更多的員工受益，我們向全體員工發(fā)出建議，渴望大家都能參與進(jìn)來，獻(xiàn)出我們的一點(diǎn)“愛”，讓這份涌動的`“愛心”永遠(yuǎn)留在我們佳龍全體員工的心中。

　　參與方式：部門經(jīng)理每月工資中捐助40元;車間主任、倉庫主管、模具老師及科室人員每月工資中捐助20元;其他員工每月工資中捐助2元。

　　此次，公司董事長楊永龍先生個(gè)人已經(jīng)向基金會捐款10000元，在此，我們基金會對楊董表示衷心的感謝和最誠摯的謝意!本行動從20xx年9月份開始，員工參與采用個(gè)人自愿，如員工不同意參與的，可到辦公室申明一下，謝謝合作!

　　點(diǎn)滴愛心、集眾人之力、珍愛身邊的每一個(gè)人

基金建議書篇2

全體會員同志們：

　　在您的積極參與和大力支持下，分行"愛心基金"于20xx年成功啟動并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　兩年多來，有因倒塌房屋、居無定所的員工得到了"愛心基金"的救援;有身患絕癥、命懸一絲的員工得到了"愛心基金"的`幫助;有突遇慘烈災(zāi)難、悲痛欲絕的員工得到了"愛心基金"的溫暖。

　　這些曾受到"愛心基金"救助，已逐步走出生活困境和陰霾天空的員工，他們無一不對您的綿綿愛心和款款情意由然崇敬、深深感激!"愛心基金"已成為全行員工奉獻(xiàn)愛心的"橋梁"，傳遞情感的"紐帶"、避風(fēng)躲雨的"港灣"和人生旅途的"加油站"。

　　只要人人都獻(xiàn)出一點(diǎn)愛，我們生活的工行將會變成"溫馨的家園"。

　　"愛心"仍需要接力傳遞，"基金"仍需要壯大延續(xù)，行內(nèi)那些患重疾遇災(zāi)難的兄弟姐妹仍企盼您給予援助和關(guān)愛。

　　為此，分行工會決定，在6月份開展會員"工資一日捐"活動，建議全體會員積極參與為"愛心基金"繼續(xù)募集善款。

　　各級工會負(fù)責(zé)組織好捐款活動。

　　一分一厘都是愛，分分厘厘總關(guān)情。

　　分行工會希望通過會員"工資一日捐"活動，把您的愛心傳遞，把您的善舉表達(dá)，把您的品德播撒，把您的情意留下。

　　我們企盼您的參與!

　　我們企盼您的支持!

　　我們代表受援助的員工向您致以深深的謝意!

基金建議書篇3

　　一、基本判斷

　　今年來受央行緊縮貨幣政策影響，債市遭遇連番調(diào)整，但伴隨悲觀預(yù)期的不斷修正，債市魅力將再次展現(xiàn)，特別是信用債投資價(jià)值日漸提升。截至20xx年7月27日，現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，一年期及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%，高于國債、金融債及定期存款，是投資者理財(cái)?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期步入尾聲，債券市場前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場，但可以通過購買債券型基金間接進(jìn)入。

　　二、嘉實(shí)信用債基金的優(yōu)勢

　　1、息票創(chuàng)新高。現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，1年及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過6%，高于國債、金融債及定期存款，隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期進(jìn)入尾聲，債券市場前景看好。

　　2、跨越投資門檻，分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在

　　銀行間市場，一般單筆交易至少上千萬元，由于其專屬性及高門檻使得普通投資者無法涉足，投資本基金可以輕松跨越投資門檻。

　　3、嘉實(shí)基金的強(qiáng)大管理能力。截止20xx年6月末，嘉實(shí)基金管理團(tuán)隊(duì)管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模超過500億元，核心投研人員均有超過5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信用評級系統(tǒng)及流程，都為本基金的運(yùn)作提供有力保障。嘉實(shí)基金20xx年榮獲“金牛基金公司”殊榮。

　　三、嘉實(shí)信用債券型證券投資基金產(chǎn)品概要

　　【基金代碼】070025 (A類) 070026 (C類)

　　【基金簡稱】嘉實(shí)信用債券

　　【基金類型】契約型，開放式，債券型

　　【投資目標(biāo)】本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，追求長期穩(wěn)定增值

　　【投資范圍】本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、權(quán)證、以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、國債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)。本基金不從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，但可以參與一級市場股票首次公開發(fā)行或增發(fā)，還可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的.股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個(gè)月內(nèi)賣出。

　　【投資策略】本基金將深刻的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合，通過自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用，力爭持續(xù)達(dá)到或超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，為投資者長期穩(wěn)定地保值增值。

　　【業(yè)績基準(zhǔn)】中國債券總指數(shù)收益率

　　【擬任基金經(jīng)理】

　　陳雯雯女士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計(jì)學(xué)碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，嘉實(shí)基金固定收益部投資組合經(jīng)理。20xx年7月加盟嘉實(shí)基金，曾任信用分析師。

　　【風(fēng)險(xiǎn)收益特征】本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。

　　【收益分配】在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤的20%。基金合同生效不滿三個(gè)月，收益可不分配。

　　四、投資建議

　　嘉實(shí)信用債證券投資基金分為A類和C類，其中A類含有認(rèn)購和贖回費(fèi)用，適合長期投資者參與。C類無認(rèn)購和贖回費(fèi)用，只收取0.35%的管理費(fèi)，管理費(fèi)按日計(jì)提，并不影響凈值，適合短期投資者。

　　按照目前銀行間債券市場，該基金投資收益率有望達(dá)到年化5-7%的收益，由于不介入長期債券市場和股市，因此虧損風(fēng)險(xiǎn)幾乎為0。具備較強(qiáng)的安全性。可作為短期理財(cái)品種積極配置。

基金建議書篇4

尊敬的xxx：

　　20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場情況，結(jié)合我對股票市場的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。

　　2個(gè)月過去了，市場基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場情況，按照趨勢交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來，我將視具體的形勢變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：

　　一、基本判斷：

　　市場下跌的`原因：

　　1、下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場失血下跌的主要原因；

　　2、新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對市場資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；

　　3、投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；

　　4、全球投資人對美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；

　　5、投資人出于鎖定年度投資利潤的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；

　　未來向好的因素：

　　1、中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期；

　　2、未來通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場、黃金市場、房地產(chǎn)市場、外匯市場會有相應(yīng)的反映；

　　3、二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場在趨勢的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。

　　4、用較長的時(shí)間（xx年）來看，中國的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級都處于快速上升的時(shí)期，長期投資股票市場才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來家庭消費(fèi)的需要；

　　5、市場短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場估值明顯不貴，具有投資價(jià)值。現(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；

　　6、如果市場進(jìn)一步下跌，以每下跌xx%增加配置15%進(jìn)行超比例配置。可以說，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。

　　綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%—50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。

　　我將持續(xù)關(guān)注市場出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。

　　此致

敬禮！

　　建議人：xxx

　　日期：20xx年x月x日

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