家庭理財協議書

　　在發展不斷提速的社會中，協議書使用的頻率越來越高，簽訂協議書是解決糾紛的保障。一般協議書是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的家庭理財協議書，歡迎大家分享。

家庭理財協議書1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　公司地址：_____

　　公司電話：_____

　　傳真：_________

　　經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：

　　一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　　二、甲方的權利和義務

　　1、甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。

　　2、甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的'市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

　　3、參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4、可登錄公司網站http：//www、_________(網絡實名：_________網)，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。

　　5、可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6、甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

　　7、免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8、甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　1、乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。

　　2、乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

　　3、甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(節假日順延)，通過_________網予以回復。

　　4、乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5、乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6、乙方有義務為甲方保守機密。

　　7、乙方有根據本合同規定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　　甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________

家庭理財協議書2

　　甲方：_________乙方：_________

　　公司地址：_________

　　公司電話：_________

　　傳真：_________經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：

　　一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

　　二、甲方的權利和義務

　　1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。

　　2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。

　　3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

　　4．可登錄公司網站www._________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。

　　5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

　　6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

　　7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。

　　8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的.會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。

　　三、乙方的權利和義務

　　1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。

　　2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

　　3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節假日順延），通過_________網予以回復。

　　4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。

　　5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

　　6．乙方有義務為甲方保守機密。

　　7．乙方有根據本合同規定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。

　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

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