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市壽險(xiǎn)市場調(diào)查報(bào)告
一、鄭州市環(huán)境概況
(一)自然地理環(huán)境
鄭州市地處中原，西依嵩山，北鄰黃河，東南接黃淮平原，是中國最古老的中心城市之一，為“十省通衢”、歷代兵家必爭之地；近代鄭州又是偉大的京漢鐵路工人“二七”大罷工運(yùn)動(dòng)的策源地。如今的鄭州為河南省省會(huì)，全市總面積7446.2平方公里，人口690萬，轄登封、鞏義、新密、新癥滎陽等5個(gè)縣級市、中牟縣和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6個(gè)城區(qū)和兩個(gè)國家級開發(fā)區(qū)。鄭州是全國重要的交通樞紐，先后獲得國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽(yù)稱號。
鄭州交通、通訊發(fā)達(dá)，處于我國交通大十字架的中心位置。隴孩京廣鐵路在這里交匯，107、310國道，京珠、連霍高速公路穿境而過，新鄭國際機(jī)場與國內(nèi)外30多個(gè)城市通航。擁有亞洲最大的列車編組站和全國最大的零擔(dān)貨物轉(zhuǎn)運(yùn)站，一類航空、鐵路口岸和公路二類口岸各1個(gè)。郵政電信業(yè)務(wù)量位居全國前列。鄭州已經(jīng)成為一個(gè)鐵路、公路、航空、郵電通信兼具的綜合性重要交通通訊樞紐。
(二)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r
近年來，面對人世帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，鄭州市在努力擴(kuò)大內(nèi)需的同時(shí)，積極調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，國民經(jīng)濟(jì)在乎穩(wěn)中保持較快的增長進(jìn)展，整體運(yùn)行良好。從宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行的情況來看，經(jīng)濟(jì)總量增長依然強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度明顯增強(qiáng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長速度加快，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)需求規(guī)模不斷擴(kuò)張，市場價(jià)格略有回升，城鄉(xiāng)人民生活水平進(jìn)一步提高。
20xx年，全市實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值926.8億元，比上年增長10.9％。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值46.2億元，增長2％；第二產(chǎn)業(yè)增加值453.6億元，增長10.7％；第三產(chǎn)業(yè)增加值427億元，增長12.2％。從國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況看，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。工業(yè)生產(chǎn)快速增長，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)大，持續(xù)快速增長，重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度加快。市場消費(fèi)活躍，外貿(mào)進(jìn)出口降幅趨緩。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。
二、鄭州市壽險(xiǎn)市場發(fā)展?fàn)顩r
(一)市場供給主體情況
目前全市有6家壽險(xiǎn)經(jīng)營主體。中國人壽保險(xiǎn)公司河南省分公司營業(yè)管理部自1996年分業(yè)經(jīng)營以來，現(xiàn)下設(shè)17個(gè)分支機(jī)構(gòu)，員工400余人，營銷員8000余人。機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了鄭州市所有地區(qū)。近年來，雖然鄭州地區(qū)壽險(xiǎn)競爭日益加劇，但中國人壽保險(xiǎn)公司河南省分公司營業(yè)管理部始終保持絕對優(yōu)勢。中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州市分公司于20xx年由中國太平洋保險(xiǎn)公司按照國務(wù)院和保監(jiān)會(huì)的要求分業(yè)設(shè)立。20xx年9月，經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中國平安保險(xiǎn)股份有限公司鄭州分公司正式開業(yè)(原中國平安保險(xiǎn)公司河南辦事處)。20xx年4月泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。20xx年4月30日，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。目前，泰康、新華等公司由于進(jìn)駐較晚，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)較少，正在大力擴(kuò)展延伸分支機(jī)構(gòu)。太平人壽保險(xiǎn)股份有限公司于20xx年6月30日在鄭州開業(yè)。
(二)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及特點(diǎn)
20xx年，全市壽險(xiǎn)保費(fèi)收入21.66億元，占河南省全省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的21.08％，其中中國人壽全年保費(fèi)收入11.17億元，市場占有率為51.6％；太平洋人壽全年保費(fèi)收入3.1億元，市場占有率為14.3％；平安人壽全年保費(fèi)收入4.73億元，市場占有率為21.8％；泰康人壽全年保費(fèi)收入2.03億元，市場占有率為9.4％；新華人壽全年保費(fèi)收入0.62億元，市場占有率為2.9％。
在承雹理賠方面，中國人壽全年累計(jì)承保金額1856.5億元，給付金額5949萬元；太平洋人壽承保金額140.6億元，給付金額1258萬元；平安人壽承保金額402.6億元，給付金額2141萬元；泰康人壽承保金額29.3億元，給付金額141萬元；新華人壽承保金額4.4億元。縱觀鄭州壽險(xiǎn)市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.20xx年鄭州市總保費(fèi)收入24.41億元，保險(xiǎn)深度2.63％，高于省2.05％的水平，低于全國3％的平均水平；鄭州市保險(xiǎn)密度為353.7元，高于省137.7元的平均水平，也高于全國237.6元的平均水平。這組數(shù)字從一個(gè)側(cè)面說明，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度雖然與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展呈正相關(guān)關(guān)系，但與市場開發(fā)、保險(xiǎn)意識(shí)也有著密不可分的關(guān)系。
2.鄭州市國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)三年保持較高的增長速度，鄭州市20xx年GDP在全國265個(gè)地級市中排名第29位，伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，全市保險(xiǎn)業(yè)，尤其是壽險(xiǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，保費(fèi)增長速度大大超過GDP的增長速度。
3.從鄭州市壽險(xiǎn)市場占有率看，中國人壽占據(jù)半壁江山，市場份額雖有所下滑，但仍占絕對比例。平安、太保緊隨其后，“三駕馬車”的格局尚未打破。不容忽視的是新華、泰康等公司發(fā)展強(qiáng)勁，市場份額逐年提高。
4.從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)上分析，前兩年分紅險(xiǎn)業(yè)務(wù)急劇增長，占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的50％以上，占新型產(chǎn)品保費(fèi)收入的90％以上，但進(jìn)入20xx年以后，分紅險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長勢頭有所放緩，健康、醫(yī)療、少兒、養(yǎng)老等傳統(tǒng)險(xiǎn)種重新贏得客戶青睞，這充分說明居民投保意識(shí)日趨理性和成熟，購買保險(xiǎn)更多的是看重保險(xiǎn)的基本功能——保障。 5.從投保偏好上看，市民健康險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)投保熱情激增，這主要是受20xx年非典疫情的影響，以中國人壽為例，1—5月份，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增幅6.8％，而健康險(xiǎn)同比增長176.47％，高出壽險(xiǎn)整體增幅169個(gè)百分點(diǎn)。有相當(dāng)一部分營業(yè)單位全年的健康險(xiǎn)任務(wù)不到半年就全部完成。
三、鄭州市壽險(xiǎn)市場潛力及發(fā)展展望
(一)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的市場空間
1.從保險(xiǎn)深度來看，鄭州市20xx年保險(xiǎn)深度為2.63％，明顯落后于世界保險(xiǎn)平均深度4.68％的平均水平，若以20xx年鄭州市GDP的預(yù)測值1012億元，按全國3％的保險(xiǎn)深度水平測算，全市保費(fèi)收入應(yīng)達(dá)30.36億元，因此，無論是產(chǎn)險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)都有十分可觀的發(fā)展空間。
2.從保險(xiǎn)費(fèi)占存款比例來看，20xx年，全年保費(fèi)收入僅占居民儲(chǔ)蓄存款的3.16％，而以中等發(fā)展中國家保險(xiǎn)市場規(guī)模總量占居民儲(chǔ)蓄額的5％來分析，按20xx年全市城市居民儲(chǔ)蓄存款余額834.3億元計(jì)算，鄭州的保險(xiǎn)市場規(guī)模有望達(dá)到41.72億元。
3.從社會(huì)保險(xiǎn)需求來看，商業(yè)保險(xiǎn)正與社會(huì)保險(xiǎn)共同構(gòu)筑起人民安居樂業(yè)、幸福生活的社會(huì)保障體系。而社卑低水平、廣覆蓋”的保障原則決定了商業(yè)保險(xiǎn)巨大的發(fā)展空間，以全市690萬人口測算，參與社保(養(yǎng)老、醫(yī)療)的不足全部人口的1％，巨大的保障需求亟待商業(yè)保險(xiǎn)去挖掘和拓展。
(二)鄭州市壽險(xiǎn)市場前景展望及發(fā)展對策
1.鄭州市宏觀經(jīng)濟(jì)前景
20xx年是貫徹落實(shí)黨的十六大精神，全面建設(shè)小康社會(huì)的第一年，也是實(shí)施“十五”計(jì)劃非常重要和關(guān)鍵的一年。由于國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于投資需求和消費(fèi)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大。鄭州地處我國中部，隨著人世承諾的逐步兌現(xiàn)，市場開放程度將進(jìn)一步提高，發(fā)達(dá)國家向我國中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移逐步加快，有利于鄭州市發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。
根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和鄭州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)20xx年GDP將達(dá)到1012億元，同比增長10％—11％，與“十五”計(jì)劃平均增長速度一致。按照國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢預(yù)測：全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長15％，將達(dá)到400億元；社會(huì)消費(fèi)晶零售總額將達(dá)到477.3億元，同比增長11％；地方財(cái)政收入將達(dá)到66.96億元，同比增長8％；外資出口將達(dá)16799萬美元，同比增長7％；實(shí)際利用外資將達(dá)9976萬美元，同比增長16％；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將達(dá)到8424元，同比增長8％。
2.鄭州市壽險(xiǎn)市場發(fā)展對策
從鄭州市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃可以看出，良好的發(fā)展預(yù)期必將為保險(xiǎn)業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然對保險(xiǎn)業(yè)的管理水平、服務(wù)水準(zhǔn)等提出更高的要求，也昭示出保險(xiǎn)業(yè)燦爛美好的發(fā)展前景。今后，鄭州市壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)從以下幾方面入手：
(1)加強(qiáng)市場監(jiān)管與行業(yè)自律 壽險(xiǎn)經(jīng)營追求的是最大誠信原則。不規(guī)范的經(jīng)營只會(huì)敗壞企業(yè)信譽(yù)，傷害被保險(xiǎn)人的利益，嚴(yán)重的會(huì)擾亂市場秩序，動(dòng)搖國家信用基礎(chǔ)。壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營必須以誠信為生存底線，取信于民，以誠取勝。為此，要進(jìn)一步加強(qiáng)市場監(jiān)管和行業(yè)自律。正確處理監(jiān)管與發(fā)展的關(guān)系，在發(fā)展中加強(qiáng)監(jiān)管，通過監(jiān)管來促進(jìn)發(fā)展，完善保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)督體系，積極探索監(jiān)管方式和工作方法的創(chuàng)新，同時(shí)要大力推進(jìn)和改善行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，真正提高其在自律、協(xié)調(diào)、維權(quán)、宣傳和服務(wù)等方面的職能，為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)規(guī)范、有序、良性、健康的發(fā)展環(huán)境。
(2)實(shí)施扁平化管理，走集約化經(jīng)營之路
長期以來，傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司的組織結(jié)構(gòu)有著強(qiáng)烈的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，按照行政區(qū)劃層層設(shè)立，這種金字塔式結(jié)構(gòu)，管理層次多，信息傳遞慢，市場反應(yīng)遲緩，企業(yè)效率低下。要適應(yīng)入世后日益激烈的市場競爭，適應(yīng)和滿足客戶多層次、個(gè)性化的保障需求，以獲得市場的認(rèn)可并謀求最大的利潤，公司的組織架構(gòu)就必須實(shí)施扁平化管理，走集約化經(jīng)營之路。扁平化組織結(jié)構(gòu)的最大優(yōu)點(diǎn)是減少管理層次，精簡機(jī)構(gòu)，降低企業(yè)經(jīng)營成本，提高市場反應(yīng)速度，能夠更好地滿足客戶的多種需求。當(dāng)然，扁平化的管理模式必須依賴于信息技術(shù)的強(qiáng)力支持以及業(yè)務(wù)流程的重新整合。
(3)加快產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足客戶需求
目前壽險(xiǎn)市場上，產(chǎn)品同構(gòu)現(xiàn)象嚴(yán)重，保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量雖多，但結(jié)構(gòu)單一，保障范圍小，市場應(yīng)變能力差，產(chǎn)品缺乏吸引力，無法滿足人民群眾日益增長的保障需求。因此，未來的發(fā)展首先應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以市場為導(dǎo)向，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，深入市場調(diào)查分析，根據(jù)社會(huì)需求和人們的經(jīng)濟(jì)承受能力，改造老險(xiǎn)種，開發(fā)新險(xiǎn)種，盡可能為客戶提供個(gè)性化、人性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品；其次，隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，新經(jīng)濟(jì)浪潮對壽險(xiǎn)業(yè)必將提出更新更高的要求，產(chǎn)品創(chuàng)新將被提到一個(gè)前所未有的高度，保險(xiǎn)責(zé)任范圍都將隨著時(shí)代的變化而不斷演變；第三，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用與普及，網(wǎng)上銷售保險(xiǎn)將成為一種更為便捷、成本更低的銷售方式，如何盡快研發(fā)出適合網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品也成為眾多保險(xiǎn)公司搶奪更大市場份額的戰(zhàn)略選擇。
(4)提升客戶意識(shí)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略
在未來的發(fā)展趨勢中，客戶的忠誠度是一個(gè)比市場份額更重要的經(jīng)營指標(biāo)。客戶服務(wù)將被擺在一個(gè)無以替代的重要位置。目前的客戶服務(wù)普遍存在三大矛盾，即龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模與淡薄的服務(wù)意識(shí)之間的矛盾；快速發(fā)展的業(yè)務(wù)形勢與相對滯后的服務(wù)體系之間的矛盾；客戶強(qiáng)烈的服務(wù)需求與壽險(xiǎn)公司參差不齊的服務(wù)水平之間的矛盾。未來的市場發(fā)展要樹立“大服務(wù)”的思想，樹立全員為客戶服務(wù)的意識(shí)，在實(shí)踐中建立與客戶的新型伙伴關(guān)系，為客戶提供人性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加快客戶投訴處理進(jìn)程，要做到人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，大力開展附加值服務(wù)，延伸服務(wù)，全力打造以代理人服務(wù)、公司門店服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電話呼叫中心服務(wù)為主的四位一體式的全方位、全天候服務(wù)模式。以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)，以良性的業(yè)務(wù)建設(shè)市場，以規(guī)范的市場造福社會(huì)。
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